长期金融安全和投资管理的行业领导者

多年来，我们为多个客户公司提供咨询服务。我们完成的工作包括战略、技术、设计，并帮助公司提高了生产率，改善了客户体验，降低了成本。

市场和分销战略路线图评估

该项目侧重于确定和实现操作效率，这将与新技术一起提高整体用户体验。在为解决技术需求开发业务策略和路线图的同时，我们记录了营销内容库和文献订购系统的当前状态，并定义了这些系统期望的未来状态。此外，我们还开发了新的解决方案的供应商搜索标准和实施方法，以取代公司的传统营销和分销系统。

基金便览自动化

我们为来自外部供应商和内部来源(如FactSet、晨星、理柏、托管公司、子顾问公司)的数据提供业务需求和功能规范，以将数据整合到性能数据仓库(Eagle PACE)，以拥有一个数据的“黄金来源”。整合内部数据仓库并实现数据治理流程可以减少手工工作并加强数据质量控制。此外，我们的客户能够利用相同的数据来提供额外的报告(例如，已定义的贡献事实表)，这有助于最大化可用性。

资金报告制度(朱砂)的实施

我们管理项目的所有阶段，从计划到实施，包括产品供应商入职、数据整合、数据治理、离岸/现场应用支持、产品发布和实施后运营模式。我们还监督了两次成功的季度末报告运行，在这两次运行中，公司收集数据和生成报告的时间减少了50%。

我们与客户合作开发了几个应用程序来管理其后台办公室和呼叫中心的工作量。

文件管理系统(dms)

在IBM FileNet Image Services和IBM Content Manager OnDemand的支持下，我们客户的主要内容存储库从各种来源(例如，纸张、传真、电子邮件、生成的通信)吸收内容，并由总部和区域服务中心的1,000多名员工使用。

自动化工作流(AWF)

利用IBM FileNet P8，我们开发了一个集成工作流和内容的定制案例管理应用程序。在我们客户的区域服务中心，有1000多名员工使用AWF处理各种各样的交易(例如，新业务、索赔、代理合同/许可和总法律顾问办公室)。

长期护理(LTC)

我们将Pegasystems的PRPC用于工作流，IBM FileNet P8用于内容，并将其混合在一起，开发了一个安全的成像平台。LTC使用文档级安全性和审计来促进索赔处理。

团体会员协会分部(gmad)

我们开发了一个基于IBMFileNetP8的案例管理应用程序，用于承保、人寿索赔和伤残索赔。GMAD利用文档级别的安全性来强制执行基于角色的内容访问。几个自定义portlet扩展了P8的WorkplaceXT的功能，以满足业务需求。